L'anima di Bryan è dannata. Il Diavolo aspetta il suo primo passo falso per riscuoterla, condannandolo a un'eternità di supplizi infernali. Tormentato dai sensi di colpa per aver distrutto l'intero popolo dei Sotterranei sotto l'influsso del Talismano, Bryan inizia una vita da recluso nel castello di Eos, intenzionato a non uscirne mai più. Approfittando della sua assenza, Julius prende il controllo della Baia e la guida verso una nuova epoca di egemonia mondiale. È deciso a stanare ogni singolo terrestre dotato di poteri e trasformarlo in un fedele di Morpheus, nella religiosa e incrollabile certezza che un giorno il Mezzodemone tornerà. Quale sarà il destino di coloro che non accetteranno di venerare Morpheus? Che ruolo giocheranno i bambini scampati per un pelo alla devastazione di orripilanti mostri sbucati da chissà dove? Bryan sarà disposto ad abbandonare la protezione del castello, nonché ad affrontare la spietata Inquisitrice di Morpheus, per porre fine all'escalation di delirio mistico che sta contagiando ogni persona del pianeta, minacciando la struttura stessa del mondo dei vivi e di quello dei morti?
Bryan non è un normale quindicenne: è la creatura più potente del pianeta. è infatti riuscito a fare suo il leggendario Talismano, strappandolo dalle mani di Morpheus, l'antico mezzodemone che era a capo della Baia, l'organizzazione segreta di un mondo Sotterraneo. Ma per avere il Talismano e sconfiggere definitivamente Morpheus, Bryan ha dovuto pagare un prezzo altissimo: la sua amata Leila. Così, mentre il mondo Sotterraneo viene atterrito da un attacco terroristico senza precedenti, Bryan, sconvolto dal dolore, dovrà riuscire a controllare il potere del proprio Talismano, che sembra onnipotente, ma che non gli permette di riportare in vita la ragazza che ama. Mentre farà qualunque tentativo per riportare in vita Leila, Bryan si troverà innanzi a un bivio: da un lato può rivolgere tutti i propri poteri per fare del bene, dall'altro può continuare a crogiolarsi nel lutto, abbandonandosi a una spirale infinita di angoscia e ossessione. Dalla sua scelta dipenderanno milioni di vite e la salvezza della sua stessa anima
